二人在亭中落座，青梅煮酒，酒香四溢，仆人替曹操和刘备斟满美酒。
曹操回忆起往事，道：“记得那年征讨张绣，路途缺水，将士口渴难耐，我忽而心生一计，于马上扬鞭虚指前有梅林，将士们闻言，皆口中生津，今日得见此梅，不可不尝啊，哈哈哈哈。”
接着曹操举起酒杯，向刘备敬酒道：“使君请满饮此杯！”
刘备也举杯敬道：“谢司空赐酒！”
桌上不仅有青梅酒，还有各式菜肴，两人边喝酒边吃菜，正聊得兴起，忽然便乌云密布，紧接着下起雨来。
曹操望着亭外的天空，笑道：“彤云密布，天外龙挂，吉兆！吉兆啊！”
雨越下越大，曹操问刘备道：“使君知蛟龙之变化么？”
“备才疏学浅，愿闻其详。”刘备答道。
曹操笑道：“龙能大能小，能升能隐：大则兴云吐雾，小则隐迹藏形；升则飞腾于寰宇之间，隐则潜伏于波涛之内。龙之为物，可比当世之英雄。玄德久历四方，谁为当今英雄，还请使君明示。”
刘备谦虚道：“备肉眼凡胎，安识英雄啊。”
曹操道：“玄德不必过谦，不妨直言道来。”
刘备道：“淮南袁术，兵粮足备，可为英雄。”
曹操哈哈大笑道：“袁术被你我联手击败，如冢中枯骨耳，我早晚必擒之。”
刘备又道：“河北袁绍四世三公，虎踞冀州，兵多将广，可为英雄。”
曹操摇头道：“袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而惜身，见小利而忘命，非英雄也。”
刘备道：“有一人名称八俊，威震九州，刘景升可为英雄。”
曹操笑道：“刘表虚名无实。”
“这……有一人血气方刚，领袖江东，孙伯符真乃英雄也！”刘备脱口而出道。
曹操轻蔑一笑，道：“孙策借父之名，非英雄也。”
刘备思虑再三，道：“还有一人，剿黄巾、征西凉，以太平道之名济世救人，太原张灵丰可为英雄？”
曹操听罢更是仰天大笑，道：“张俊只是乳臭未干的黄毛小儿罢了，他怎配称英雄，况且如今早已销声匿迹。”
“益州刘季玉还有张绣、张鲁、韩遂等辈，司空以为如何？”刘备反过来向曹操请教道。
曹操笑道：“使君罗列，皆庸碌小人，何足挂齿。”
刘备尴尬笑道：“舍此之外，备实不知何人能称英雄。”
曹操道：“夫英雄者，雄图远谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。”
刘备好奇道：“那曹公依你看来，这天下谁人能称得上是英雄啊？”
曹操好生仔细端量了刘备一番，正色道：“今天下英雄，唯使君与操耳。”